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MoventumPlus Aktiv

Über Ihren Finanzberater steht Ihnen auch MoventumPlus Aktiv, die professionelle Vermögensbetreuung von Moventum, zur Verfügung.

Mit diesem gemanagten Fondsportfolio und einer klaren Anlagestrategie ergeben sich für Ihre Vermögensplanung deutliche Vorteile gegenüber einer starren Anlage.

Wählen Sie aus fünf Anlageportfolios mit verschiedenen Ertrags- und Risikoprofilen. Der zugrunde liegende Anlageprozess wird von internationalen Analysten und Research-Spezialisten geführt – und kann sich problemlos mit den besten Investmenthäusern der Welt messen.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Professionelle Vermögensverwaltung ab 10.000€
  • Professioneller, von Expertenteams gesteuerter Investmentprozess mit regelmäßiger Anpassung Ihres Portfolios an die aktuellen Marktverhältnisse
  • Quartalsweise ausführliche Detailinformationen zu Ihrer Vermögensanlage und allen Einzelpositionen Ihres Fondsportfolios
  • Wechsel in ein anderes Portfolio ist nach Bedarf möglich
  • Folgezahlungen, Sparpläne und Auszahlpläne sind jederzeit möglich
  • Jahresdepotauszug
  • Jährliche Erträgnisaufstellung mit allen relevanten steuerlichen Daten

Auf den sich ständig verändernden Kapitalmärkten wird eine fundierte Finanzplanung und eine konsequente Investmentstrategie für Sie als Anleger eine immer wichtigere Grundlage.

Das weltweite unabhängige Research ermöglicht es Ihnen, in regelmäßigen Abständen eine solide Anlagestrategie auf Basis Ihrer persönlichen Ziele und Ihres Risikoprofils zu erstellen. Gegebenenfalls kann Ihr bestehendes Portfolio den veränderten Lebensumständen oder Marktentwicklungen angepasst oder optimiert werden.

MoventumPlus Private Wealth Management

MoventumPlus Private Wealth Management, die Portfoliodienstleistung mit einem dynamischen, benchmarkfreien, regelbasierten Investmentansatz.

Mit MoventumPlus Private Wealth Management bieten wir Ihnen eine exklusive Portfoliolösung, welche das Problem der extrem hohen Schwankungen an den Kapitalmärkten gezielt angeht und die aktive Risikokontrolle als zentralen Baustein des Portfoliomanagements nutzt.

Weitere Informationen zu unseren Portfoliodienstleistungen finden Sie in unserer Broschüre.

Anlageprozess

SCHRITT 1 ‣ GLOBALE STRATEGISCHE ASSET ALLOKATION KONFERENZ

01
  • Richtige Auswahl der Anlageklassen und richtige Positionierung zur Benchmark
  • Festlegung der langfristigen Positionierung der Moventum Portfolios

SCHRITT 2 ‣ GLOBALE TAKTISCHE ASSET ALLOKATION KONFERENZ

02
  • Konferenz zum allgemeinen volkswirtschaftlichen Umfeld
  • Überprüfung und Bewertung des letzten Quartals
  • Prognose der Risiko- und Ertragserwartungen für jede Anlageklasse

SCHRITT 3 ‣ FESTLEGUNG DER TAKTISCHEN ASSET ALLOKATION

03
  • Über- und Untergewichtung der einzelnen Anlageklassen unter Berücksichtigung des Gesamtportfoliorisikos
  • Festsetzung der Gewichtung der Anlageklassen
  • Risiko-/Ertragsoptimierung

SCHRITT 4 ‣ UNABHÄNGIGES UND EXTERNES FONDSRESEARCH

04
  • Umsetzung der Asset Allokation auf Fondsebene
  • Länderspezifisches Anlageuniversum
  • Fondsrating statt Fondsranking

SCHRITT 5 ‣ REBALANCING UND REALLOKATION

05
  • Aktualisierung der Portfoliostruktur zum vorgegebenen Portfoliorisiko
  • Umsetzung der taktischen Asset Allokation und Fondsallokation

SCHRITT 6 ‣ MOVENTUM REPORTING

06
  • Individualisiertes Reporting

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Your Moventum Team

 

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