Vorteile im Detail

Als Partner von Moventum hat Ihr Finanzberater Zugriff auf eine Infrastruktur, die dem Niveau großer internationaler Investmenthäuser und Banken entspricht. Die Kombination von kompletter Unabhängigkeit in der Beratung mit einer Vielzahl von professionellen Markt– und Produktanalyse–Tools bietet das ideale Fundament für Anleger mit anspruchsvollen Zielen.

Moventum bietet die besten Voraussetzungen, in diesen zunehmend komplexer werdenden Kapitalmärkten eine erfolgreiche, langfristige Betreuung, Überprüfung und Neuausrichtung Ihres individuellen Anlageportfolios gewährleisten zu können.

Darüber hinaus können wir Ihnen eine verbesserte Servicequalität zur Verfügung stellen:

• Nur ein Depot – für alle Ihre Anlagen inklusive Fonds, ETFs und auch Festgelder
• Tägliche Abrechnungen
• Umfangreicher, jährlicher Kontoauszug
• Nur noch eine Erträgnisaufstellung für Ihre Steuererklärung
• Fonds kaufen und verkaufen ohne Zeitverlust
• Schnelles Umschichten zwischen Fondsgesellschaften
• Online-Lesezugriff auf Ihr Depot rund um die Uhr

Moventum Plus Aktiv

Über Ihren Finanzberater steht Ihnen auch Moventum Plus Aktiv, die professionelle Vermögensbetreuung von Moventum, zur Verfügung.

Mit diesem gemanagten Fondsportfolio und einer klaren Anlagestrategie ergeben sich für Ihre Vermögensplanung deutliche Vorteile gegenüber einer starren Anlage.

Wählen Sie aus sechs Anlageportfolios mit verschiedenen Ertrags- und Risikoprofilen. Der zugrunde liegende Anlageprozess wird von internationalen Analysten und Research-Spezialisten geführt – und kann sich problemlos mit den besten Investmenthäusern der Welt messen.

Ihre Vorteile im Überblick:

• Professionelle Vermögensverwaltung ab 15.000 Euro
• Professioneller, von Expertenteams gesteuerter Investmentprozess mit regelmäßiger Anpassung Ihres Portfolios an die aktuellen Marktverhältnisse
• Quartalsweise ausführliche Depotinformationen
• Wechsel in ein anderes Portfolio ist nach Bedarf möglich
• Folgezahlungen, Sparpläne und Auszahlpläne sind jederzeit möglich
• Jahresdepotauszug
• Jährliche Erträgnisaufstellung mit allen relevanten steuerlichen Daten

Auf den sich ständig verändernden Kapitalmärkten wird eine fundierte Finanzplanung und eine konsequente Investmentstrategie für Sie als Anleger eine immer wichtigere Grundlage.

Das weltweite unabhängige Research ermöglicht es Ihnen, in regelmäßigen Abständen eine solide Anlagestrategie auf Basis Ihrer persönlichen Ziele und Ihres Risikoprofils zu erstellen. Gegebenenfalls kann Ihr bestehendes Portfolio den veränderten Lebensumständen oder Marktentwicklungen angepasst oder optimiert werden.

Beratung auf Honorarbasis

Eine Beratung auf Honorarbasis bietet Ihnen eine langfristig ausgerichtete Finanzberatung mit gemeinsamer Zielsetzung: der Wertsteigerung Ihres Depots.

Ihre Mehrwerte auf einen Blick:

• Erstellung einer soliden Anlagestrategie auf Basis Ihrer persönlichen Ziele und Ihres Risikoprofils
• Service auf dem Niveau internationaler Großbanken
• Professionelles, fortlaufendes Anlage- und Risikomanagement
• Regelmäßige Performance-Updates, Anlagezielüberprüfungen sowie notwendige Neustrukturierung Ihres Anlageportfolios

Immer mehr Anleger wählen diese Betreuung auf Honorarbasis, da das Beratungshonorar direkt mit der tatsächlichen Wertentwicklung des Depots verknüpft ist. Damit werden nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch der Zugang zu außergewöhnlichen Ressourcen vergütet, die Ihnen helfen, im immer komplexer werdenden Kapitalmarkt den Überblick zu behalten.

Vermögensverwaltung

Warum eine Vermögensverwaltung von Investmentfonds?

Langfristig ist eine Anlage in Investmentfonds die ideale Möglichkeit des Vermögensaufbaus. Nicht ohne Grund sind diese Anlagen in vielen Ländern die Basis einer soliden Altersvorsorge. Dabei darf man sich weder von der eigenen Angst, noch von der Euphorie erster Erfolge beeinflussen lassen.

Oberste Priorität hat deshalb das Erkennen des eigenen Risikoprofils. Dieses dient als Grundlage für alle Investmententscheidungen, sodass ohne den Einfluss von Emotionen Ihr Anlageziel erreicht und Ihr Erfolg langfristig gesichert werden kann.