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Moventum–Leistungen für Finanzberater

Als Berater differenzieren Sie sich heute, wo Anleger die Möglichkeit haben, direkt über das Internet auf ein breites Angebot von Investmentfonds zuzugreifen, in erster Linie über erstklassige Kundenbetreuung und Dienstleistungen.

Nur wenn Sie Anlegern offensichtlichen Mehrwert bieten, werden Sie sie für sich gewinnen und als Kunden halten. Dabei unterstützt Sie Moventum maßgeblich.

Denn mit Moventum wickeln Sie alle Transaktionen schnell, einfach und transparent online ab. So können Sie sich voll auf die Beratung Ihrer Kunden konzentrieren, die passende Anlagestrategie erarbeiten und Aufträge zügig und direkt ausführen. Praktisch wie der „Private Banker“ Ihres Kunden.

Die Vorteile im Überblick:

  • Einfache Handhabung über ein einziges Depot mit einer Depotnummer.
  • Ca. 9.000 Fonds von mehr als 420 nationalen und internationalen Fondsgesellschaften stehen Ihnen zur Verfügung.
  • Die Einbuchung von Fonds, ETFs, Cash und Festgeldern kann in 5 verschiedenen Währungen erfolgen: EUR, USD, GBP, SFR, YEN.
  • Sie haben Zugriff auf ein ausführliches Berichtswesen.
  • Ihre Kunden erhalten Depotauszug und Erträgnisaufstellung für ihre Steuererklärung.
  • Zuverlässige Analysetools ermöglichen Ihnen, Ihre Kunden optimal zu beraten.
  • Die gesamte Kontoverwaltung erfolgt einfach und zügig online:
    • Online-Depoteröffnung
    • Investmentfonds online kaufen und verkaufen
    • Online-Zugriff auf die Kontostände der Kunden
    • Tägliche Depotbewertungen online
    • Tägliche Provisionsinformationen online

Sie entscheiden, in welchem Land Sie investieren.

Moventum Luxemburg Depot oder Moventum Österreich Depot

Welches Modell passt besser zu den Ansprüchen Ihrer Kunden? Wählen Sie zwischen einer luxemburgischen oder österreichischen Depotführung.

Moventum Luxemburg Depot

Im Rahmen der Depotführung als Moventum Luxemburg Depot wird – wie bisher auch – für verwahrte Wertpapieranlagen kein Steuerabzug an der Quelle vorgenommen. Der Anleger erhält jedes Jahr eine von Moventum erstellte Erträgnisaufstellung, aus der er sämtliche Kapitalerträge ersehen kann, die dann in der Steuererklärung angegeben werden. Fällig ist die tatsächliche Steuerlast erst mit der Einkommensteuerveranlagung des Folgejahres, wodurch ein spürbarer Steuerstundungseffekt entstehen kann.

Moventum Österreich Depot

Die Depotführung in Österreich ist ein zusätzliches Angebot von Moventum für österreichische Partner. Es handelt sich hierbei um eine in Österreich endbesteuerte Kontovariante.
Bei der Depotführung als Moventum Österreich Depot wird im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzuges die Steuer ab dem 01.10.2011 durch die das Depot führende Stelle an der Quelle einbehalten. Dadurch ist – wie bereits auch für die laufenden Zinsen und Dividenden – die Einkommensteuer abgegolten (Endbesteuerungswirkung).
Für den Anleger vereinfacht sich deshalb die Steuererklärung, da er seine steuerpflichtigen Erträge nun nicht mehr in seiner Einkommenssteuererklärung aufführen muss.

Moventum–Leistungen für Anleger

Bei Moventum erhalten Sie beides: eine unabhängige Anlageberatung sowie alle Anlagen übersichtlich in einem Depot. Ein Berater, powered by Moventum, vereint beides.

Die Idee, auf die Moventum aufgebaut ist, ist es, die Annehmlichkeiten eines Depots bei einer Privatbank mit der Betreuung der Spitzenklasse, wie Sie es nur von unabhängigen Beratern kennen, zu verbinden. Diese gebündelte Expertise gibt Ihnen die Freiheit, das zu tun, was Ihren finanziellen Zielen und individuellen Bedürfnissen am besten entspricht. Alle diese Vorteile erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater – und nur dort.

Als Partner von Moventum hat Ihr Finanzberater Zugriff auf eine Infrastruktur, die dem Niveau großer internationaler Investmenthäuser und Banken entspricht. Die Kombination von kompletter Unabhängigkeit in der Beratung mit einer Vielzahl von professionellen Markt- und Produktanalyse-Tools bietet das ideale Fundament für Anleger mit anspruchsvollen Zielen.

Die Leistungen im Überblick:

  • Ein Angebot von bis zu 9.000 Fonds von mehr als 420 verschiedenen nationalen und internationalen Fondsgesellschaften steht Ihnen zur Verfügung.
  • Wie bei einem Sparbuch haben Sie die Möglichkeit, jederzeit Geld auf Ihr Moventum–Konto einzuzahlen oder sich Geld davon auszahlen zu lassen.
  • Einfache Kontoführung: Anlagen in Fonds, Aktien und Rentenpapieren, die bei verschiedenen Fondsgesellschaften geführt werden, können in ein einziges Depot bei Moventum übertragen werden.
  • Sie erhalten:
    • alle Depotdaten auf einen Blick, immer tagesaktuell
    • alle Erträgnisse in einer Aufstellung für die Steuererklärung
    • nur noch einen Depotauszug für alle Fonds
    • nur noch eine Kontonummer für Überweisungen
    • nur noch einen Jahresauszug
  • Mit MoventumAccountView erhalten Sie eine Online-Übersicht über Ihr Moventum–Depot. Alle Transaktionen, Käufe, Verkäufe, Umschichtungen und Kontostände können jederzeit online von Ihnen eingesehen werden.
  • Sie erhalten Informationen über:
    • alle Kontobestände
    • Wertpapierdispositionen, gestaffelt nach Wertpapieren
    • alle Wertpapiertransaktionen
    • Barbestände aller Währungskonten
    • alle Bargeldtransaktionen

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