Tools für Berater

MoventumOffice ist die Online-Plattform von Moventum, mit der Sie Ihre Kunden auf höchstem Niveau betreuen, Ihr Geschäft erleichtern und weiter ausbauen können.

Benutzerfreundliche Navigation, verschiedene Funktionen sowie die Integration von hilfreichen Tools setzen Maßstäbe in Abwicklung, Information und Produktivität.

MoventumOffice bietet Ihnen viele Vorteile:

• Interaktive, benutzerfreundliche Bedienung
• Simultanes Arbeiten an verschiedenen Aufgaben
• Arbeiten mit vorselektierten Kundengruppen
• Umfangreiche Möglichkeiten des Datei-Exports
• Eine Palette der neuesten Beratungs- und Betreuungstools
• Elektronische Erteilung von Aufträgen, Handel von Investmentfonds
• Eröffnen eines neuen Kontos und unmittelbare Zuteilung einer Kontonummer
• Erfassen von Anlage- und Entnahmeplänen
• Einsichtnahme in Kontodaten, einschließlich Bargeld und Positionen, Transaktionen und Aufträgen
• Umfangreiches Reporting im Baukastensystem
• Marktneuigkeiten, -kommentare und -aktivitäten
• Umfangreiche Fondsabfragen
• Formulare als praktische, interaktive PDF-Dateien
• Detaillierte Daten zu den handelbaren Fonds
• Fondsprospekte, Rechenschaftsberichte, KIIDs usw.
• Prozeduren und häufige Fragen (FAQs), die alle Aspekte des Marketings, der Abwicklung und Compliance abdecken
• MoventumOffice Benutzerhandbuch
• Kontaktinformationen zu unserem Moventum Support-Team.

Pro Kunde sind nur ein Depot, eine Depotnummer und ein Kontoeröffnungsantrag notwendig.
Ihr Vorteil: Moventum hat die Kontoführung so stark vereinfacht, dass Sie Ihre Kundendaten auf einen Blick erfassen und mit wenigen Mausklicks verwalten können.

MoventumAccountView bietet dem Anleger einen Online-Lesezugriff auf sein Moventum Konto. Hier können Ihre Kunden alle Transaktionen und ihre tagesaktuellen Wertstände mit wenigen Mausklicks abrufen.

Über MoventumAccountView hat Ihr Kunde Zugriff auf folgende Informationen:

• Kontoüberblick – Gesamtüberblick über alle Kontobestände
• Barpositionen – Barbestände aller Währungskonten
• Alle Bargeldtransaktionen
• Wertpapierpositionen – Wertpapierbestände aller Fonds gestaffelt nach Wertpapierart
• Alle Wertpapiertransaktionen

Über unseren Partner Morningstar erhalten Finanzberater eine weitere Möglichkeit der professionellen Anlageberatung – mit dem externen Morningstar-Tool.

Diese Anwendung bietet Ihnen Informationen zu:

• Wachstum und Wertentwicklung eines Fonds
• Rating und Risiko
• Details im Anlagestil (Portfolio)
• Management des Fonds
• Gebühren und Kaufinformationen

Dies alles und viel mehr finden Sie auf MoventumOffice unter: Plattform/Wertpapierübersicht/Gewünschten Fonds auswählen und übernehmen/Quicktake.